8月16日万凯转债 远信转债申购

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  8月16日万凯转债申购点击输入图片描述（最多30字）根据申购资料，万凯转债的债券等级为AA级，等级较好；发行规模为27.000亿，规模较大。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。正股万凯新材（301216）最近一个交易日（8月15日）的收盘价为10.93元，转股价为11.45元，转股价值为95.46。转股价值较低。万凯转债的期限为6.000年，其到期可收到总金额为115.10元，票面年化利率为2.52%，票面年化利率较低；将可转债作为纯债计算价值，AA级中债企业债6年期年化利率为2.3273%，当前可转债的债券价值为100.26，纯债价值尚可。公司概况万凯新材料股份有限公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，已建成年产240万吨瓶级切片的产能,产能规模位居全球前列。产品销至全球上百个国家和地区,是瓶级PET行业“中国制造”的代表型企业。公司建有省博士后科研工作站、省院士专家工作站等多个产学研合作平台,并与多个高等院所、专业机构建立了战略合作伙伴关系。公司被授予“中国非公有制企业制造业500强”、“中国对外贸易500强非公有制企业”、“浙江省知名商号”、“浙江出口名牌”等荣誉称号。公司当前市值56.30亿，市盈率31.08，市净率0.99，净资产收益率0.79%。主要营业范围一般项目:聚酯材料、塑料编织袋(不含印刷)制造、加工、销售;水煤浆批发、零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制和禁止的除外;涉及前置审批的除外);仓储服务(不含危险品);自有房屋租赁。2024年第一季度财务数据点击输入图片描述（最多30字）2024年第一季度报告期内公司实现营业收入4247946950.07元，同比减少3.23%；实现归属于母企业所有者的纯利润是45281863.09元，同比减少77.80%；实现归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的纯利润是20702111.98元，同比减少87.75%。筹资用途（1） 年产120万吨 MEG 联产10万吨电子级DMC 新材料项目（一期）（MEG一期 60 万吨项目）；（2） 补充流动资金项目。风险提示1、国际贸易环境变化的风险；2、产品质量控制风险；3、原材料供应稳定性风险；4、安全生产风险；5、环保风险；6、出口退税政策变化的风险；7、技术保密及知识产权产生纠纷的风险；8、市场之间的竞争加剧的风险。万凯新材股价走势点击输入图片描述（最多30字）近两年来，万凯新材股价已有50%左右的下跌幅度，股价处于长期股价底部附近，短期内股价大幅回调的风险不大。根据当前市场情绪及可转债交易行情，万凯转债上市时预计会有15%的溢价，预计上市价值为110元。万凯转债为AA级转债，目前转股价值较低，正股盈利能力平平，纯债价值尚可，建议顶格申购。8月16日远信转债申购点击输入图片描述（最多30字）根据申购资料，远信转债的债券等级为A级，等级较好；发行规模为2.865亿，规模较小。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。正股远信工业（301053）最近一个交易日（8月15日）的收盘价为23.72元，转股价为23.25元，转股价值为102.02。转股价值较高。远信转债的期限为6.000年，其到期可收到总金额为124.40元，票面年化利率为4.07%，票面年化利率尚可；将可转债作为纯债计算价值，A级中债企业债6年期年化利率为8.8578%，当前可转债的债券价值为74.76，纯债价值较低。公司概况远信工业股份有限公司是一家专业生产纺织机械、印染机械、机械配件的有限责任公司。公司被认定为国家重点扶持高新技术企业、省重点企业研究院、省级研发中心、市级专利示范企业。荣获“中国纺机协会副会长单位、中国纺机协会印染机械分会会长单位、中国印染行业理事单位、浙江省隐形冠军企业”等称号。公司当前市值19.65亿，市盈率37.86，市净率3.31，净资产收益率2.18%。主要营业范围生产销售、安装:纺织机械、印染机械、机械配件;计算机软件及硬件开发;货物进出口。2024年第一季度财务数据点击输入图片描述（最多30字）2024年第一季度报告期内公司实现营业收入138951565.48元，同比增长32.39%；实现归属于母企业所有者的纯利润是12978828.66元，同比增长41.64%；实现归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的纯利润是10129792.07元，同比增长27.65%。筹资用途远信高端印染装备制造项目。风险提示1、公司经营业绩下滑风险；2、应收账款坏账风险；3、经营活动产生的现金流量净额为负的风险；4、研发及产业化进度没有到达预期的风险；5、宏观经济周期波动导致下业需求变化的风险；6、原材料价格波动的风险；7、软件产品增值税税收政策变化的风险；8、未来业务拓展风险。远信工业股价走势点击输入图片描述（最多30字）近半年来，远信工业股价已有70%左右的上着的幅度，短期内股价具有一定的回调风险。根据当前市场情绪及可转债交易行情，远信转债上市时预计会有33%的溢价，预计上市价值为135.69元。远信转债为A级转债，目前转股价值较高，正股盈利能力较好，纯债价值较低，建议顶格申购。信转债申购

  根据申购资料，万凯转债的债券等级为AA级，等级较好；发行规模为27.000亿，规模较大。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。

  正股万凯新材（301216）最近一个交易日（8月15日）的收盘价为10.93元，转股价为11.45元，转股价值为95.46。转股价值较低。

  万凯转债的期限为6.000年，其到期可收到总金额为115.10元，票面年化利率为2.52%，票面年化利率较低；将可转债作为纯债计算价值，AA级中债企业债6年期年化利率为2.3273%，当前可转债的债券价值为100.26，纯债价值尚可。

  万凯新材料股份有限公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，已建成年产240万吨瓶级切片的产能,产能规模位居全球前列。产品销至全球上百个国家和地区,是瓶级PET行业“中国制造”的代表型企业。

  公司建有省博士后科研工作站、省院士专家工作站等多个产学研合作平台,并与多个高等院所、专业机构建立了战略合作伙伴关系。公司被授予“中国非公有制企业制造业500强”、“中国对外贸易500强非公有制企业”、“浙江省知名商号”、“浙江出口名牌”等荣誉称号。

  公司当前市值56.30亿，市盈率31.08，市净率0.99，净资产收益率0.79%。

  一般项目:聚酯材料、塑料编织袋(不含印刷)制造、加工、销售;水煤浆批发、零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制和禁止的除外;涉及前置审批的除外);仓储服务(不含危险品);自有房屋租赁。

  2024年第一季度报告期内公司实现营业收入4247946950.07元，同比减少3.23%；实现归属于母企业所有者的纯利润是45281863.09元，同比减少77.80%；实现归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的纯利润是20702111.98元，同比减少87.75%。

  （1） 年产120万吨 MEG 联产10万吨电子级DMC 新材料项目（一期）（MEG一期 60 万吨项目）；

  1、国际贸易环境变化的风险；2、产品质量控制风险；3、原材料供应稳定性风险；4、安全生产风险；5、环保风险；6、出口退税政策变化的风险；7、技术保密及知识产权产生纠纷的风险；8、市场之间的竞争加剧的风险。

  近两年来，万凯新材股价已有50%左右的下跌幅度，股价处于长期股价底部附近，短期内股价大幅回调的风险不大。

  根据当前市场情绪及可转债交易行情，万凯转债上市时预计会有15%的溢价，预计上市价值为110元。

  万凯转债为AA级转债，目前转股价值较低，正股盈利能力平平，纯债价值尚可，建议顶格申购。

  根据申购资料，远信转债的债券等级为A级，等级较好；发行规模为2.865亿，规模较小。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。

  正股远信工业（301053）最近一个交易日（8月15日）的收盘价为23.72元，转股价为23.25元，转股价值为102.02。转股价值较高。

  远信转债的期限为6.000年，其到期可收到总金额为124.40元，票面年化利率为4.07%，票面年化利率尚可；将可转债作为纯债计算价值，A级中债企业债6年期年化利率为8.8578%，当前可转债的债券价值为74.76，纯债价值较低。

  远信工业股份有限公司是一家专业生产纺织机械、印染机械、机械配件的有限责任公司。公司被认定为国家重点扶持高新技术企业、省重点企业研究院、省级研发中心、市级专利示范企业。荣获“中国纺机协会副会长单位、中国纺机协会印染机械分会会长单位、中国印染行业理事单位、浙江省隐形冠军企业”等称号。

  公司当前市值19.65亿，市盈率37.86，市净率3.31，净资产收益率2.18%。

  生产销售、安装:纺织机械、印染机械、机械配件;计算机软件及硬件开发;货物进出口。

  2024年第一季度报告期内公司实现营业收入138951565.48元，同比增长32.39%；实现归属于母企业所有者的纯利润是12978828.66元，同比增长41.64%；实现归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的纯利润是10129792.07元，同比增长27.65%。

  1、公司经营业绩下滑风险；2、应收账款坏账风险；3、经营活动产生的现金流量净额为负的风险；4、研发及产业化进度没有到达预期的风险；5、宏观经济周期波动导致下业需求变化的风险；6、原材料价格波动的风险；7、软件产品增值税税收政策变化的风险；8、未来业务拓展风险。

  近半年来，远信工业股价已有70%左右的上着的幅度，短期内股价具有一定的回调风险。

  根据当前市场情绪及可转债交易行情，远信转债上市时预计会有33%的溢价，预计上市价值为135.69元。

  远信转债为A级转债，目前转股价值较高，正股盈利能力较好，纯债价值较低，建议顶格申购。

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